Почему производство свинины растёт, а птицеводство и молочное направление замедляются

Свежая статистика животноводства показывает заметное расхождение между тремя крупнейшими направлениями. По данным Росстата, которые приводит «Интерфакс», в январе—июне 2026 года сельхозорганизации увеличили производство свиней на убой на 4,3% год к году. Производство птицы в том же секторе сократилось на 2,7%. В хозяйствах всех категорий выпуск молока снизился на 0,9%, до 16,7 млн тонн.

На первый взгляд парадоксально: у птицы самый короткий производственный цикл, молоко остаётся товаром ежедневного спроса, а свиноводство требует больших комплексов и строгой биологической защиты. Однако темп производства определяет не длина цикла сама по себе, а сочетание ёмкости рынка, рентабельности, уже сделанных инвестиций, доступа к экспорту и способности предприятия управлять себестоимостью.

Сначала — о сопоставимости цифр

Показатели разных отраслей нельзя механически сравнивать между собой.

• Свиней и птицу Росстат учитывает на убой в живом весе. Данные по сельхозорганизациям характеризуют прежде всего промышленное производство.
• По молоку публикуются как данные сельхозорганизаций, так и показатели хозяйств всех категорий, куда входят фермерские и личные подсобные хозяйства.
• В молочной аналитике также используется понятие товарного молока — объёма, который поступает на переработку или продажу. Он может расти одновременно со стагнацией общего валового надоя.

Поэтому фраза «молочное направление замедляется» не означает, что все крупные молочные комплексы сокращают выпуск. Напротив, часть индустриальных предприятий продолжает расти, но этот прирост пока не компенсирует сокращение поголовья и производства в менее эффективных хозяйствах.

Свиноводство: рост поддерживают мощности, концентрация и экспорт

Отрасль получает результат от инвестиций прошлых лет

Новый свинокомплекс не начинает работать на полную мощность сразу после строительства. Требуется сформировать маточное поголовье, наладить воспроизводство, откорм, ветеринарный контроль, убой и сбыт. Поэтому часть прироста 2026 года — это отдача от проектов, решения по которым принимались несколько лет назад.

Минсельхоз сообщал, что в первом квартале 2026 года производство свиней в сельхозорганизациях выросло на 5,7%. По итогам полугодия темп сохранился на высоком уровне — 4,3%. Это указывает не на краткосрочный ценовой всплеск, а на ввод и загрузку производственных мощностей.

Крупные компании быстрее снижают себестоимость

Российское свиноводство стало одной из самых концентрированных отраслей животноводства. По оценке Национального союза свиноводов, 20 крупнейших компаний производят около 80% промышленной свинины.

Вертикально интегрированные холдинги объединяют растениеводство, комбикормовые заводы, племенные площадки, откорм, убой и переработку. Такая модель даёт несколько преимуществ:

• контроль качества и стоимости кормов;
• более высокий среднесуточный привес и лучшую конверсию корма;
• единые ветеринарные и санитарные протоколы;
• загрузку мясопереработки собственным сырьём;
• возможность продавать не только полутуши, но и охлаждённое мясо, полуфабрикаты и субпродукты.

Рост в итоге обеспечивается не простым увеличением поголовья, а повышением выпуска с одного производственного места и перераспределением рынка в пользу крупных предприятий.

Экспорт стал реальным каналом сбыта

Внутренний рынок свинины близок к насыщению, поэтому дополнительный выпуск всё сильнее зависит от внешнего спроса. После открытия китайского рынка в 2024 году экспорт перестал быть только перспективным направлением.

Минсельхоз сообщал, что к началу мая 2026 года экспорт свинины и субпродуктов достиг 90 тыс. тонн — на 7% больше, чем годом ранее. За январь—май выручка от поставок российской продукции свиноводства в Китай выросла в 1,6 раза, до $41 млн. Российская свинина и субпродукты поставляются более чем в 60 стран.

Экспорт особенно важен для балансировки туши. На внутреннем и внешних рынках различается спрос на отрубы, жиры и субпродукты. Продажа всех частей туши по наиболее подходящим каналам повышает совокупную маржу переработчика.

Но рост выпуска не равен росту прибыли

Высокое предложение уже давит на цены. На 29 апреля 2026 года средняя оптовая цена свинины в полутушах, по данным Минсельхоза, составляла 192 рубля за килограмм — на 5,9% ниже, чем годом ранее. С января по июнь снизились и средние потребительские цены на свинину.

Это означает, что отрасль растёт физически, но её финансовый результат всё сильнее зависит от собственной кормовой базы, глубины переработки и экспорта. Для предприятий с высокой долговой нагрузкой или слабой биозащитой увеличение общего предложения может стать не преимуществом, а источником ценового давления.

Птицеводство: быстрый цикл столкнулся с пределами рынка

После роста 2025 года началась коррекция

По оценке Росптицесоюза, в 2025 году производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий выросло на 1,7%, до 5,7 млн тонн в убойном весе. Однако уже в первом квартале 2026 года сельхозорганизации сократили выпуск птицы на убой на 2,7%, до 1,63 млн тонн. По итогам первого полугодия снижение сохранилось на уровне 2,7%, а в июне достигло 5,8% год к году.

Таким образом, речь идёт уже не только о замедлении темпа роста, но и о снижении текущего выпуска.

Внутреннее потребление близко к насыщению

Курица остаётся самым массовым мясом в России. По данным NTech, в 2025 году на неё приходилось 69,2% розничных продаж сырого мяса в натуральном выражении. Самообеспеченность мясом птицы превышает 100%, а потребление внутри страны почти не растёт.

При такой структуре рынка каждая новая тонна усиливает ценовую конкуренцию. Птицефабрика может быстро увеличить посадку, но не может так же быстро создать дополнительный спрос. В результате короткий производственный цикл ускоряет не только рост, но и реакцию отрасли на слабую маржу.

Себестоимость выросла, а переложить её в цену сложно

На экономику птицефабрик одновременно влияют стоимость зерна и белковых компонентов, ветеринарных препаратов, инкубационного яйца, энергии, упаковки, логистики и труда. При этом торговые сети жёстко конкурируют ценой на куриную тушку, которая остаётся социально чувствительным продуктом.

По оценкам участников рынка, в отдельные периоды 2025 года рентабельность производства курицы снижалась до 3–5%. В среднем по отрасли она также заметно сократилась. Когда маржа становится минимальной, предприятия уменьшают посадку, откладывают модернизацию или закрывают наименее эффективные площадки.

Эпизоотические риски сильнее влияют на непрерывность производства

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц требуют карантинных мер, остановки отдельных площадок и восстановления поголовья. Даже локальная проблема отражается на выпуске быстрее, чем в большинстве других отраслей, потому что птицеводческие кластеры отличаются высокой плотностью поголовья и тесной связью репродукторов, инкубаториев и бройлерных площадок.

На снижение 2026 года одновременно повлияли неблагоприятная ценовая конъюнктура и остановки предприятий по эпизоотическим причинам.

Экспорт растёт, но пока не снимает ограничение внутреннего рынка

В 2025 году Россия экспортировала 455,4 тыс. тонн мяса птицы — на 6,4% больше, чем годом ранее. Однако импорт также вырос на 6,3%, до 327,4 тыс. тонн. География экспорта остаётся концентрированной: на Китай пришлось 34% поставок, на Саудовскую Аравию — 17%, на Казахстан — 10%.

Птицеводству необходимо расширять число рынков и ассортимент продукции. Пока экспорт не растёт настолько быстро и широко, чтобы гарантированно поглощать дополнительный выпуск крупных российских фабрик.

Молочное направление: промышленный рост скрывает общую слабость

В 2025 году был рекорд, но темп уже замедлялся

По итогам 2025 года производство сырого молока в России составило около 34,2 млн тонн, прибавив примерно 0,5%. Товарное молоко росло быстрее — примерно на 2%, или почти на 500 тыс. тонн. Такой результат обеспечили крупные хозяйства, рост продуктивности и выход ранее построенных ферм на проектную мощность.

Но одновременно сокращалось поголовье. На конец 2025 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось около 7 млн коров — на 3% меньше, чем годом ранее. В первом полугодии 2026 года число коров сократилось ещё на 4,1%, а общий надой снизился на 0,9%, до 16,7 млн тонн.

Почему отдельные данные показывают рост

В январе—мае 2026 года сельхозорганизации произвели около 9,14 млн тонн молока, на 2,3% больше год к году. Это не противоречит снижению показателя по хозяйствам всех категорий за полугодие.

Происходит структурный сдвиг:

• крупные комплексы наращивают надой за счёт продуктивности и введённых ранее мощностей;
• личные подсобные и часть небольших хозяйств сокращают коров;
• доля товарного и промышленного молока увеличивается;
• общий выпуск зависит от того, успевает ли производительность крупных ферм компенсировать сокращение стада в остальных категориях.

Для оценки бизнеса важнее смотреть не только на общий надой, но и на производство товарного молока, реализацию сельхозорганизаций, средний надой на корову и динамику поголовья.

Рынок столкнулся с избытком предложения

В 2025 году производство товарного молока росло на фоне ослабления потребительского спроса. По оценке «Союзмолока», потребление молока и молочной продукции снизилось примерно на 1% после роста на 6% в 2023 году и на 3% в 2024-м. К концу 2025 года товарные запасы увеличились почти на 50%.

В 2026 году давление сохранилось. На начало мая запасы сыров были на 17% выше прошлогодних, сливочного масла — на 23%. В апреле средняя закупочная цена сырого молока оценивалась примерно на 23% ниже, чем годом ранее, тогда как издержки производителей выросли на 6–16%.

Для действующей фермы это означает сжатие денежного потока. Для инвестора — ухудшение расчётного срока окупаемости нового комплекса.

Молочная ферма требует длинных и дорогих денег

Свиноводческий или птицеводческий проект тоже капиталоёмок, но молочное скотоводство особенно чувствительно к стоимости кредита. Помимо коровников и доильного оборудования требуются выращивание ремонтного молодняка, кормовые площади, техника, хранилища, навозоудаление и многолетняя работа с генетикой стада.

По данным участников рынка, льготные кредиты, которые несколько лет назад выдавались под 2–3%, в 2026 году обходятся производителям примерно в 6,3–9,1%. Некоторые крупные компании уже поставили новые проекты на паузу. Число регистраций новых компаний в переработке молока за январь—май 2026 года снизилось на 45%, а в молочном животноводстве — на 23,5%.

Отрасль пока получает выпуск от проектов 2020–2024 годов, но без нового инвестиционного цикла через несколько лет может возникнуть дефицит современных мощностей.

Почему три отрасли расходятся

Главное различие состоит в фазе инвестиционного и рыночного цикла. Свиноводство сейчас получает физический прирост от уже построенных мощностей и новый канал сбыта через экспорт. Птицеводство после насыщения внутреннего рынка быстрее отреагировало на ухудшение маржи сокращением посадки. Молочный сектор продолжает повышать эффективность крупных ферм, но не успевает полностью компенсировать сокращение коров, а избыток сырья и высокая стоимость денег тормозят новые проекты.

Что отслеживать производителям и инвесторам

Для оценки ситуации во второй половине 2026 года недостаточно смотреть только на валовой выпуск. Важны шесть показателей:

1. Оптовые цены и маржа. Рост тонн при падении цены может ухудшать финансовый результат быстрее, чем снижение производства.
2. Стоимость кормовой единицы. Для свиней и птицы особенно важны зерно, шрот и эффективность конверсии; для молока — себестоимость собственного рациона и качество объёмистых кормов.
3. Экспортные допуски. Новые аттестованные предприятия и рынки могут изменить баланс свинины и птицы.
4. Поголовье и посадка. Сокращение коров, свиноматок или бройлерной посадки заранее показывает возможную динамику выпуска.
5. Запасы готовой продукции. Для молочного рынка особенно показательны остатки сыра, масла и сухих продуктов.
6. Стоимость кредитов и объём новых проектов. Текущий выпуск отражает прошлые инвестиции, а регистрация и финансирование новых предприятий — производство через несколько лет.

Вывод

Рост свиноводства, замедление птицеводства и слабая динамика молочного направления — не случайное расхождение и не следствие одного фактора. Свинина прибавляет благодаря инвестиционному лагу, концентрации производства и расширению экспорта. Птицеводство оказалось в точке, где быстро нарастить выпуск технически возможно, но экономически невыгодно без нового спроса. Молочное производство разделилось на два процесса: крупные комплексы повышают продуктивность, а общее поголовье и выпуск в хозяйствах всех категорий сокращаются.

Поэтому главный вопрос для 2026 года — не какая отрасль произведёт больше тонн, а где дополнительный объём удастся продать с приемлемой маржой. Именно сбыт, а не биологическая скорость производства, становится основным ограничителем российского животноводства.

ИСТОЧНИКИ

1. Росстат / «Интерфакс»: производство скота, птицы и молока в первом полугодии 2026 года
2. Минсельхоз России: производство свиней в I квартале 2026 года выросло на 5,7%
3. Минсельхоз / ПРАЙМ: экспорт свинины и субпродуктов вырос на 7%
4. Росптицесоюз / «Интерфакс»: производство и внешняя торговля мясом птицы в 2025 году
5. «Коммерсантъ»: причины снижения производства птицы в 2026 году
6. Отраслевая дискуссия с участием «Союзмолока», Минсельхоза и Банка России: молочный рынок 2025–2026 годов
7. Данные Росстата и оценки «Союзмолока»: инвестиции, цены и запасы молочной продукции в 2026 году
8. Данные китайской таможни: поставки российской продукции свиноводства в Китай